日前，由中金公司担任联席全球协调人、联席保荐人和联席簿记管理人的中国工商银行A+H股首次公开发行（IPO）项目获得本年度《财资》杂志3A级最佳交易大奖。此项目于2006年10月份完成，规模达219亿美元，是全球迄今为止最大的IPO项目。但规模并不是此项目获奖的唯一原因，全球协调人、发起人和簿记管理人在组织大型项目、定价、创造需求和两地上市执行方面所展示出来的效率是此项目获奖的更为重要的理由。

此项目已打破多项纪录:全球迄今为止最大IPO项目、创造最大量机构需求的H股IPO和香港市场IPO历史上创造最大量零售需求的项目.该项目还是第一个“A股+H股”两地上市项目、第一个采用预先披露机制的H股IPO项目和第一个引进“绿鞋”机制的A股发行项目。

参与此项目的投资银行在执行项目的过程中不仅要面临时间上的压力，还要尽可能满足各个方面的利益，包括工行管理层、内地和香港的监管者和大量投资者的利益。发行定价和维持香港和上海两地发行价格间的折扣是极大的挑战。发行的最关键部分是如何做到两地同时挂牌上市和克服两地体制上的差别。