资本市场部是中金公司海内外资本市场融资产品专业部门。凭借其对市场的透彻了解和深入分析，资本市场部为投资银行部及其客户提供市场分析与融资发行窗口的判断，并为客户融资过程中的重大决策提供涵盖多种产品的专业建议，包括国内和国际股本、可转债及债券发行的结构设计、估值与推介等。通过分别位于北京和香港的专业团队，资本市场部以独特的跨市场、跨产品的资本市场专业技能协助客户实现其近期和长期融资目标。

资本市场部作为投资银行部与销售交易部的桥梁，协助开发中金公司的股本、可转债及债券承销业务，并在中金公司投资银行业务的核心产品--股票与债券发行的资本市场执行工作中承担主要责任，包括：评估并控制承销风险，设计发行结构，组织承销团，协调市场推介活动，管理簿记建档，主导定价和配售，以及管理项目收入等。资本市场部主导了中金公司全部大型公募项目的资本市场执行工作，为树立中金公司的卓越品牌做出了贡献。

资本市场部紧密跟踪并深入研究国内外资本市场动向，依托中金的销售网络，协助国内企业开拓海内外融资渠道，最大限度降低客户融资成本。

资本市场部将国际资本市场的先进经验引入国内，在发行方式、产品设计、定价与配售机制等方面不断创新，积极推动了国内证券融资的市场化进程。

● 借鉴国际惯例，将预路演、路演、簿记的市场化发行方式及定价机制引入国内资本市场
● 开创A+H同步IPO发行的先河，主承销了目前为止仅有的两家A+H项目--2006年工商银行和2007年中信银行发行，其中工行IPO是全球历史上规模最大的IPO
● 发挥对资本市场深入了解的优势，积极推进融资产品创新，为资产证券化、衍生产品等新产品的开发提供了重要支持
● 选择高质量的机构投资者参与市场化配售，支持了国内股市机构投资者群体的发展