8月31日，中金公司作为联席簿记管理人协助中华人民共和国广东省人民政府成功发行20亿人民币离岸地方政府债券。本次债券发行分为2个品种，其中2年期债券发行规模10亿元，定价利率2.4%，募集资金用于广州南沙区的基础设施建设。3年期债券为绿色品种，发行规模10亿元，定价利率2.55%，募集资金用于合资格绿色项目，是中国内地地方政府首次在澳门发行的ESG债券。

广东省政府通过赴澳门进行实地路演，向海外市场推介广东省信用实力，充分展示粤港澳大湾区在国家政策支持下的发展成果。发行受到澳门及海外投资者广泛关注，最终2年期、3年期债券定价较初始价格指引各收窄35个基点，体现了投资人对大湾区发展前景的信心。

本次发行是广东省政府第三次赴澳门发行莲花市政债，为中国地方政府海外常态化融资竖立标杆，进一步深化了粤澳两地的金融合作，推动澳门经济发展并更好融入国家发展大局，促进澳门现代金融体系建设，并推动以债券市场为代表的金融基础设施蓬勃发展。

中金公司在本次交易中贡献了大额基石订单，为账簿多元化做出贡献的同时，也协助广东省进一步完善境外收益率曲线。本次项目是继中金公司2021-2022连续两年协助广东省政府发行地方政府离岸人民币债券后，持续服务国家战略的切实举措。中金公司将继续秉承“以人为本，以国为怀”、“植根中国、融通世界”的使命，积极协助广东建设粤港澳大湾区，推动人民币国际化和澳门资本市场建设，为可持续高质量发展提供全方位金融服务。