当地时间4月2日，财政部在英国伦敦成功定价发行60亿元离岸人民币绿色主权债券。其中3年期30亿元人民币，发行利率1.88%；5年期30亿元人民币，发行利率1.93%，随后债券将在伦敦证券交易所及香港联交所上市。中金公司担任本次发行的联席主承销商和簿记管理人。

本次为中国首次发行境外绿色主权债券，进一步助力推动人民币国际化进程，并为全球资本市场树立绿色金融标杆，体现了中国积极应对气候变化、共同塑造世界经济发展绿色动能的坚定决心。本次发行丰富了国际市场高质量绿色债券品种，吸引了国际资金支持我国绿色低碳发展。今年举行的第十一次中英经济财金对话在绿色金融领域达成系列共识，本次绿色主权债券发行将进一步谱写中英两国金融合作的新篇章。

本次主权债券发行受到全球投资者广泛关注。簿记定价当日，该债券以3年期2.3%区间、5年期2.35%区间作为初始价格指引推出交易，获得包括主权机构与央行、商业银行、保险、基金资管等多元化国际投资者的积极认购以及ESG投资机构的大力支持。最终定价两个年期发行利率分别收窄至1.88%和1.93%，体现了离岸人民币绿色主权债券的全球吸引力，彰显了国际投资者对中国经济高质量发展新局面的高度认可。

中金公司作为全程参与本次具有里程碑意义交易的唯一一家中资投行，立足于对中国国情的深刻理解与国际一流的专业能力，在本次发行过程中积极履行承销职责，广泛挖掘锁定高质量国际投资者群体，有效促进了投资人类型的拓展及国别的多元化。自2017年以来，中金公司已连续九年第十四次作为主承销商及簿记管理人参与境外主权债券发行，以实际行动助力推进金融高水平对外开放，推动深化绿色金融国际合作，做好绿色金融大文章，为金融强国建设贡献中金力量。

未来，中金公司将继续秉持“植根中国，融通世界”的理念，立足丰富的境内外资本市场专业实践，为助力中国经济高质量发展提供全方位金融服务。