保护绿色环境、注重可持续发展逐渐成为了全球共识。中国参与制定并承诺了碳中和目标，ESG已成为确定的发展大势。长期以来，作为金融服务机构资本中介，中金公司牢牢树立服务国家战略的责任担当，并成为ESG的践行者与赋能者。

中金公司立足专业所长，发挥金融机构优化资源配置、赋能社会经济发展的功能，大力发展可持续投融资产品及服务，全面促进可持续金融高质量发展。

一、依托金融赋能，推动可持续融资

承发绿色债券

近年来，公司承销多单绿色债券和碳中和债，承销品类丰富广泛。2022年上半年，公司共助力发行33单绿色债券，规模超人民币1400亿元，走在金融领域可持续发展前列。2022年上半年，中资企业境外市场ESG类债券发行规模约180.6亿美元，其中中金公司参与承销债券发行规模约115亿美元。

2022年中金助力主要项目

1月19日：国家开发银行“低碳交通运输体系建设”债券通专题绿债成功发行，模150亿元人民币，为2022年首支政策性银行绿色金融债券，支持国家开发银行落实深入推进交通领域低碳转型。

2月23日：中节能太阳能股份有限公司成功簿记发行规模为10亿元的“碳中和”+“乡村振兴”双贴标公募公司债券。

3月30日：国家开发银行发行120亿元“清洁能源装备制造”专题“债券通”绿色金融债券。

5月19日：中国华能成功发行20亿元可续期公司债券，为交易所首单低碳转型挂钩债券。

5月23日：中国建设银行2022年绿色金融债券（第一期）成功发行，发行规模100亿元，是境内首单可持续发展挂钩金融债券。

5月26日：中国农业发展银行成功发行2022年首单绿色金融债券，发行规模为30亿元，债券募集资金主要用于支持国家储备林、高标准农田、清洁能源、污染防治等项目的贷款投放。

6月16日：中国工商银行成功发行2022年第一期绿色金融债券，规模100亿元，是首单对标中欧《可持续金融共同分类目录》发行的绿色金融债，也是首单商业银行碳中和绿色金融债券。

7月27日：国家开发银行成功发行“长江流域生态系统保护和修复”专题“债券通”绿色金融债券，发行规模为120亿元，主要用于支持水污染治理、农业农村环境综合治理、水资源节约等绿色产业项目。

8月24日：中国进出口银行成功发行《中国绿色债券原则》框架下市场首单政策性银行绿色金融债券，发行规模为20亿元，资金专项用于清洁能源领域。

10月13日：国家开发银行成功发行2022年第三期“债券通”绿色金融债券，债募集资金主要优先用于城镇环境基础设施、城乡公共交通系统建设和运营等“基础设施绿色升级”类项目。

支持国家与地方建设融资

公司始终致力于支持国家与地方政府建设，发挥金融赋能优势，服务国家战略，促进经济稳步增长。

2022年中金助力主要项目

10月26日，中金公司作为联席全球协调人及联席可持续发展结构顾问，协助海南省人民政府成功发行50亿离岸人民币地方政府债券。债券募集资金将投向海洋环境保护、绿色和重点领域民生保障项目，向境外市场传递海南省“生态优先”的可持续发展理念。

10月28日，中金公司作为联席账簿管理人和联席主承销商协助广东省人民政府成功在澳门发行3年期离岸人民币地方政府莲花债券，发行规模20亿元。本次筹集资金将全部用于广州市南沙区重大基础设施项目建设，是粤澳两地金融市场互联互通的重要实践。

10月31日，深圳市人民政府成功发行50亿离岸人民币地方政府债券。中金公司作为深圳离岸市政债券的牵头主承销商以及联席账簿管理人参与发行交易，协助绿色及蓝色债券认证。

支持中小微及民营企业纾困

中小微企业及民营企业是推动国家经济平稳提升重要力量。公司积极响应号召，通过多种融资服务和工具，助力中小微企业及民营企业解决“融资难”“融资贵”困境。

2022 年前三季度，公司协助科创企业股本融资约 2135 亿元，助力中小微企业融资超 1700 亿元。2022年上半年支持小微类资产证券化项目融资规模超人民币360亿元，承销规模近人民币百亿元。

中金资本以直接投资助力中小微企业解决融资问题。2022年上半年完成对中小微企业投资超过人民币16亿元，投资中小微企业30笔。

数字化平台建设方面，通过“中金云投行”微信服务号，免费帮助中小企业推介股权融资需求，提升金融服务的普惠性和便利性；打造国内券商首个面向专精特新中小企业的数据化综合金融服务平台“中金火炬”APP，为专精特新企业成长的不同阶段提供资金支持和金融服务。

二、发挥行业优势，力行可持续投资

发展绿色基金

公司推动多支绿色主题基金的设立，广泛布局新能源、新材料、新科技等绿色产业，全面促进低碳经济社会建设。

2021年，中金资本与山东发展投资集团共同发起设立山东绿色发展股权投资基金，首期规模约15亿元人民币。该基金利用亚洲开发银行等多家国际组织资金撬动国内政府和私营部门资金，是中国绿色金融创新的示范性项目。

2022年3月，中金协鑫碳中和产业投资基金设立，管理规模人民币25亿元，基金将全方位围绕碳中和领域进行投资布局，推动优秀绿色企业和绿色技术的规模化和商业化。

2022年5月，中金公司与紫金矿业资产管理（厦门）有限公司成功落地一支ESG主题投资策略产品，为国企、央企响应“高质量发展”国家战略提供了思路，也为绿色经济转型起到了示范效应。

落地ESG主题公募

公司把握ESG市场所蕴藏主题投资机会，积极布局ESG公募基金，为二级市场投资者提供更丰富选择，推动可持续金融的长期有效发展。

2022年7月，中金香港资管和瀚亚投资合作设立的中国可持续美元债券 UCITS 基金正式成立，主要投资于符合ESG原则的以美元计价的中国债券，包括绿色、社会和可持续标签的债券。中金香港资管对中资美元债市场的投资体系包括多维度的信用筛选、多元的投资策略和多层次的风险控制。

2022年9月，中金中证500ESG指数增强基金正式发售，是中金基金积极响应国家战略，以市场化的方式践行可持续投资理念的成果体现，也是中金基金ESG业务发展规划和产品布局的重要一环。

三、丰富可持续金融体系，共建影响力生态

在投入发展可持续投融资业务的同时，公司积极开发多元可持续金融产品及服务，丰富可持续金融体系，满足不同投资者ESG投资需求。

中金公司与中债金融估值中心联合编制及发布的“中债-中金公司乡村振兴信用债精选指数”在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司挂牌。该指数精选优质乡村振兴债券发行人，为投资者提供有效的乡村振兴债券市场价格走势信息与相关投资业绩参考基准，引导金融资源向乡村振兴重点领域和薄弱环节倾斜。

中金公司股票业务部和民生理财合作开发的“民生理财-中金低碳领先指数”正式发布并登陆Wind平台。该指数聚焦大市值、低碳排放的公司，明确以最小化碳排放为目标，定位清晰，可交易性强，旨在为境内资金投向低碳领先的优质公司提供指引。

中金公司与中债金融估值中心联合发布了具中国视角的“中金固定收益ESG评价体系”，能够响应绿色、碳中和、乡村振兴、共同富裕等国家重大政策，全面刻画境内4000多家债券发行人的ESG质量，特别是碳中和政策对企业的中长期影响。 

中金公司成功创设国内首笔挂钩绿色资产支持票据（ABN）的信用风险缓释凭证——挂钩远东租赁绿色资产支持票据信用风险缓释凭证（CRMW），是在绿色资产支持票据衍生品上的重要探索。

中金公司与力拓集团、南京钢铁达成协议，将合作推进中国钢铁行业首单碳补偿铁矿石货物的交易，是三方在钢铁行业原材料碳补偿领域的创新与突破。基于货物的碳足迹，中金公司境外子公司采购的优质碳信用来自符合核证减排标准的中国湖北洪山林业项目，届时将由力拓在交付南钢铁矿石货物时进行注销，实现南钢上游原材料铁矿石货物的碳补偿。

金融赋能，创新转型。中金公司将积极发挥金融机构为实体经济“输血供氧”功能，践行ESG理念，引导资金资源向可持续发展领域流动。