9月16日， Hesai Group（以下简称“禾赛科技”，股票代码：2525.HK/HSAI.O）正式在香港联交所主板挂牌，完成美股回港双重主要上市，绿鞋前发行规模5.34亿美元，绿鞋后（假设全部行使）发行规模6.14亿美元。中金公司担任牵头保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

本项目是全球激光雷达行业有史以来规模最大的IPO，亦是2023年境外发行上市备案制实施后第一单中概股回港IPO。

本次发行成功引入重量级基石投资人，吸引全球顶级长线基金、多策略基金和知名产业投资者认购，最终实现近四年美股回港IPO最小定价折扣，国际配售及香港公众认购均获高倍数覆盖，并全额行使发售量调整权将发行规模扩大15%。

中金公司作为本项目牵头保荐人，全程密切把控时间表，全面牵头项目执行。凭借对发行人的深度理解和深厚的汽车科技行业资本运作经验，中金公司全面牵头项目沟通和项目申报，全面梳理投资亮点，充分传递禾赛科技的科技创新性与领先性，推动项目高效完成。中金公司全面主导市场推介和发行定价，协助禾赛科技提前锁定多家高质量基石投资者，在簿记过程中成功转化顶级国际和中资长线基金的订单需求，助力实现理想的发行规模和定价。

禾赛科技美股回港双重主要上市不仅是中金公司助力中国科技企业全球资本运作的又一经典案例，更是当前市场环境下支持优质中概股回归的代表性案例。未来，中金公司将继续坚定服务科技自立自强的国家战略，坚持金融服务实体经济，支持战略性新兴产业发展，全力打造产业投行，助力中国科技产业走向世界。

禾赛科技是激光雷达解决方案的全球领导者，市场份额连续多年排名全球第一，是全球首家实现盈利的激光雷达公司。截至2025年3月31日，禾赛科技已获得来自全球22家主机厂120款车型的量产定点，ADAS及机器人客户覆盖50余个国家及地区。