1月22日，南山铝业国际控股有限公司（以下简称“南山铝业国际”，股票代码：2610.HK）宣布根据一般授权配售现有股份及先旧后新的方式融资，认购新股份3100万股（以下简称“本次交易”），发行规模约2.6亿美元。南山铝业国际拟将配售事项所得款项净额用于潜在电解铝及相关原材料和辅助业务，以及补充一般营运资金。中金公司在本次交易中担任整体协调人、配售代理及资本市场中介人。

中金公司精准把握近期市场有色金属板块热点，凭借专业的项目执行能力和团队协作能力，协助南山铝业国际高效完成本次配售。配售过程中，中金公司精准定位核心投资者并成功转化订单，向市场开放簿记后短时间内获得数倍订单覆盖。本次交易引入多家知名长线基金、主权基金及其他高质量投资人，强劲的认购需求充分反映出国际资本市场对南山铝业国际发展战略与长期投资价值的广泛认同。此次合作是中金公司在协助南山铝业国际完成港股IPO后的又一里程碑，是双方合作关系的进一步深耕，赢得了客户的高度认可。

本次交易是2026年开年以来有色行业规模最大的港股配售项目，配售价格较最后十个交易日在联交所所报平均收市价每股63.00港元溢价约2.38%，充分体现了市场对有色金属行业发展潜力及南山铝业国际行业地位的高度认可。

未来，中金公司将继续秉持“植根中国，融通世界”的初心使命，依托深厚的资本市场经验与境内外业务平台的高效协同优势，不断为客户提供高品质、全方位的综合金融服务，全力支持企业在不同发展周期中稳步推进全球化资本运作布局，助力企业实现长远发展目标。

南山铝业国际是东南亚领先的综合性铝业集团，主要生产和销售冶金级氧化铝，氧化铝设计年产能达400万吨。公司拟于2026年启动年产25万吨电解铝项目建设，并规划远期新增额外50万吨电解铝产能，致力于打造具有区域影响力的铝业一体化龙头。