收购方（要约方）：安利实业有限公司、安捷利美维电子（厦门）有限责任公司

标的公司：安捷利实业有限公司，于1993年成立，2004年8月18日在香港联交所上市，公司为国务院国资委所属的中国兵器工业集团下属港股上市公司。公司为中国最具实力的挠性电路板（简称FPC）生产厂家之一，并致力成为中国电路板及组件行业的领导者。专业从事FPC设计、制造、销售、SMT装配和COF模组服务，产品广泛销往日本、韩国、美国、欧洲及大中华地区。 

本次交易，中金公司全面论证、设计私有化方案，充分平衡要约人诉求和市场股东利益；同时周密制定股东沟通方案和项目时间表，牵头统筹各个工作线条。3.5公告后取得重要股东对交易的支持和不可撤销承诺，并牵头完成多个境内外监管机构的沟通和文件报批工作，最终法院会议与股东大会分别以99.88%和99.94%的高赞成率顺利通过。中金公司在境内外疫情影响下确保交易顺利推进，按照既定时间表完成项目，充分体现了境内外一体化服务的优势，获得客户高度认可。本次交易有助于安捷利实业在未来长期发展中提高管理灵活性，以积极应对未来可能发生的潜在挑战与机遇。

未来，中金公司将秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，为企业量身定制最优的资本市场解决方案，助力长期战略发展做出贡献。