科达制造是中国乃至全球的龙头陶瓷整厂整线工程供应商及服务商，建筑陶瓷机械业务按成交额计排名亚洲第一、世界第二，是国内唯一一家具备建陶机械整厂整线生产供应能力的企业。

公司主营业务涵盖陶瓷机械、石材机械、墙材机械的建材机械装备业务，海外建筑陶瓷业务以及锂电材料业务，战略入股并持有48.58%蓝科锂业股权。公司在非洲本土建设生产基地并生产销售瓷砖，为非洲领先的海外建筑陶瓷供应商，截至2021年末，陶瓷砖年产量超过9,000万平方米，相继在肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、塞内加尔及赞比亚5个国家建设运营陶瓷工厂，拥有12条生产线，瓷砖销售覆盖已超过3,500个销售网点。公司拥有包括电池负极材料板块、锂资源及锂电材料装备的协同布局，实现资源端、材料端及设备端的协同优化。战略投资的蓝科锂业目前已具备3万吨/年碳酸锂产能，是中国盐湖提锂的重要力量。

在支持中国实体经济转型升级、促进“中资企业走出去”和“境外资本引进来”背景下，科达制造顺应国家政策、积极推进本次GDR发行，率先取得中国证监会及瑞交所批复并成为首批首单实现瑞士定价发行并上市的企业。打造了中国民营企业实现“中欧互通”的标杆案例，创造了中欧两地企业合作共赢的典范，为中国企业在欧洲乃至全球资本市场树立了标杆。

在监管的大力支持和政策引导下，更多的中国企业通过GDR拓宽海外融资渠道，借助境外资本市场促进实体经济发展。中金公司凭借过往丰富的项目执行经验及强大的综合服务能力与境内外监管机构、投资者充分沟通协调，解决一系列难点问题，协助公司第一时间登陆瑞士资本市场，助力公司全球化战略的实现。

中金公司充分发挥一体化平台优势，精心组织市场推介，为公司筛选高质量长线基金、活跃参与GDR的多策略基金、与公司业务高度协同的产业投资者，在短时间内紧凑安排多轮非交易路演，全面触及潜在投资人。

凭借前期扎实的市场推介，本项目引入深创投作为基石投资者进行大比例投资，并落实多家国际长线基金作为锚定投资者，实现启动前需求全覆盖，为成功发行打下坚实基础。最终中金协助科达在较低的折扣水平、动荡的市场环境下如期顺利完成发行，保证了中瑞互联互通如期实现。

中金公司受命担任科达制造GDR发行上市的独家全球协调人及独家账簿管理人，多地牌照多地同步执行，出色完成项目执行和销售工作。在首批“中欧通”瑞士GDR项目中，中金公司牵头承销两单，是首批发行中牵头项目数量最多的投资银行。其中，包括中金公司独家承销的瑞士首单GDR项目科达制造，以及中金公司牵头承销的首批融资规模最大项目国轩高科。中金英国作为伦敦证券交易所和瑞士证券交易所首家中资会员、法兰克福证券交易所首家中资投行会员，以及首家备案深交所在英国、瑞士、德国及上交所在英国和瑞士的互联互通全球存托凭证跨境转换机构，彰显了“植根中国，融通世界”的使命。凭借丰富的资本市场经验和境内外业务的协作能力，中金公司将持续为客户提供一流的全球资本市场服务，为企业推进国际化战略、引入全球优质投资者做出贡献。