7月25日，国轩高科股份有限公司（股票代码： 002074.SZ）（“国轩高科”或“公司”）的全球存托凭证（GDR）成功完成发行工作。7月28日，国轩高科成功完成在瑞士证券交易所、深圳证券交易所的上市工作。本次共发行GDR22,833,400份，发行价格为每份GDR30.00美元，募资约6.85亿美元。中金公司于本次发行中担任牵头全球协调人及联席账簿管理人。

本次发行是2022年中欧通规则落地以来基础发行规模最大的GDR项目，是迄今新能源行业在瑞士市场发行规模最大的股本融资项目，也是今年以来瑞士市场发行规模最大的股本融资项目。

国轩高科是中国最早从事新能源汽车动力锂离子电池自主研发、生产和销售的企业，目前已经成长为全球领先并快速增长的新能源解决方案提供商。公司坚持“立足国内，走向国际”的经营理念，深耕动力锂电池全球市场。2021年，国轩高科锂离子动力电池装机量排名中国市场第四、全球市场第八；新能源汽车动力电池配套整车量排名全球市场第五；磷酸铁锂电池装机量全球市场排名第三。

随着“碳中和”、“碳达峰”目标的提出，新能源产业进入了迅猛发展时期，国轩高科国际战略布局步伐不断加速，已引入大众成为重要股东，与VinFast、印度塔塔、德国博世等多家海外大型企业签署战略合作协议，并在德国、东南亚、北美布局生产运营基地。本次成功发行是公司快速实现海外市场布局，完善全球化产业链研发体系，实现技术、产品全球双一流目标的关键举措；也是贯彻落实绿色低碳发展理念、助力推动实现我国“双碳”目标的重要抓手，为我国着力推动能源生产消费方式绿色低碳变革添砖加瓦。

中金公司全程严密把握本次项目的整体执行进度，统筹安排各条线工作，高质高效推动项目执行。监管的全力支持及中金公司的高效执行，让国轩高科在仅3个月时间内完成境内外监管审批和发行工作，成为截至目前中欧通落地以来获证监会受理后最快实现发行定价的项目。

中金公司凭借领先的国际化能力和创新执行力，实现高质量订单全部转化。在国际配售期间，中金公司充分调动全球销售资源，协助公司引入战略投资人、全球知名长线资管、境内知名私募股权基金、全球高质量对冲基金等机构，保证了本次发行的高质量配售。

本次瑞士GDR发行上市是中金协助国轩高科战略引入大众集团后，再一次协助公司在国际资本市场发力，积极响应国家对新能源民营企业全球化布局的支持。

在首批“中欧通”瑞士GDR 项目中，中金公司牵头承销两单，是首批发行中牵头项目数量最多的投资银行。其中，包括中金公司独家承销的瑞士首单GDR项目科达制造，以及中金公司牵头承销的首批融资规模最大项目国轩高科。作为以“植根中国，融通世界”为使命的中国领先投资银行，中金公司将凭借丰富的资本市场经验和境内外业务的协作能力，持续为客户提供一流的全球资本市场服务，为企业推进国际化战略、引入全球优质投资者做出贡献。