2021年12月13日，雍禾医疗集团有限公司（“雍禾医疗”或“公司”，2279.HK）正式在香港联交所主板上市，绿鞋前发行规模约为1.91亿美元，若绿鞋足额行使后发行规模约为2.20亿美元（“本次发行”）。中金公司担任本次发行的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人。

关于雍禾医疗

雍禾医疗是中国领先的专门从事提供一站式毛发医疗服务的龙头连锁医疗集团，经营着中国最大、覆盖面最广的连锁植发医疗机构，涵盖植发医疗、医疗养固、常规养护及其他配套服务。作为中国毛发医疗服务领域的先驱者，雍禾医疗的业务规模在行业内占据绝对领先地位，其于2020年底运营中医疗机构数量、2020年底注册医生人数、2020年度就诊植发患者人数在行业内均位列第一。深耕中国毛发医疗行业十余年，雍禾医疗已经成为中国植发医疗领域最知名及最值得信赖的品牌，并推动许多业内重大发展、推动行业进步。

近年来国民脱发困扰愈加严重，脱发人口基数庞大且呈年轻化发展趋势，带动防脱相关消费需求高速增长。随着消费者对毛发医疗服务市场认知度的提高、毛发相关医疗技术的发展以及未来行业规范化、透明化发展的趋势，全周期、多元化的防脱选择大幅拓展了潜在客群和消费意愿，中国毛发医疗服务行业已进入高景气发展期，广阔市场空间可期。通过本次发行，雍禾医疗成为中国毛发医疗服务行业首家实现上市的公司。基于雍禾医疗深厚的行业基础以及品牌影响力，本次发行预计将助力公司进一步扩展其业务范围并优化其服务体系，把握中国毛发医疗服务市场巨大的上升潜力，实现长远战略发展，巩固公司在中国毛发医疗服务市场的龙头地位。

中金公司作为本次发行的联席保荐人，精准把握监管部门的核心关注问题，高效高质量地协调完成各项工作，保障项目如期且成功推进。凭借丰富的项目经验以及对消费医疗及医疗服务行业的深入理解，中金公司充分利用平台优势及优质的客户资源，助力公司引入高质量国际知名长线基金及医疗专业投资者，并引入多家锚定投资者参与认购，为项目成功发行奠定了坚实的基础。本项目为香港资本市场第一单连锁植发医疗集团IPO，也为资本市场消费医疗（医疗服务）赛道贡献了优质标的，并进一步体现了中金公司在消费医疗（医疗服务）投行业务领域及港股市场的领先地位。

作为秉承“植根中国，融通世界”为理念的中国领先投资银行，中金公司一直致力于为客户提供高质量金融增值服务。凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，中金公司将持续为客户提供一流的金融服务，为企业在不同发展阶段的全球化资本运作做出贡献。