中金公司助力国开行“长江经济带专题绿债”全球成功发行

2021-07-29公司新闻

7月28日,由国家开发银行主导的“长江经济带发展”债券通专题绿色金融债券成功发行。作为本次发行的主承销商,中金公司深入落实区域重大战略,协同推动长江经济带生态环境保护与可持续发展,为打造人与自然和谐共生的美丽中国样板贡献力量。

本期国家开发银行“债券通”专题绿色金融债券的成功发行,标志着我国绿色金融改革取得了又一重要阶段性成果。本次绿债专题为“长江经济带发展”,发行规模达100亿元,发行利率为2.28%,全场认购倍数达到5.79倍,境内外大型金融机构积极参与,以兰州银行为代表的区域性金融机构投资踊跃。募集资金将全部投放于长江经济带的节能环保产业、基础设施绿色升级项目,助力长江经济带探索生态优先、绿色发展的新路子,以实现“碳达峰、碳中和”战略目标,推动我国绿色金融体系建设,并不断巩固开发性金融支持绿色发展的引领和主力地位。

该债券符合人民银行绿色债券支持目录、国际资本市场协会绿色债券原则、国际气候债券倡议组织(CBI)气候债券标准,并获得第三方机构CBI、联合赤道相应贴标认证;募投项目筛选标准严、质量高,环境和社会效益明显,将促进长江经济带发展,可实现年减排二氧化碳2.32万吨、节约标准煤1.14万吨、减排氮氧化物30.73吨、减排可吸入颗粒物(PM10)0.58吨。

中金公司始终坚持服务“碳达峰、碳中和”的国家可持续发展战略,致力于绿色融资工具的创新与推广工作。2021年3月,作为唯一的券商类主承销商,中金公司协助国开行成功发行历史上单笔规模最大的绿色金融债券,此次发行也是我国首次面向全球投资者发行的碳中和专题金融债券。2021年7月,中金公司又成功配合国开行全球发行“黄河流域生态保护和高质量发展”债券通专题绿色金融债券。

在本次发行中,中金公司以主承销商的身份与国家开发银行再次携手,依托长江经济带经济循环体系,沟通协调区域内外多省市各类型机构投资者积极参与,有效推动区域间融合互动、融通补充,同时,持续深化与境外投资者在绿色金融投资领域的紧密合作,吸引全球要素资源共建高质量发展的区域经济。

作为国内领先投资银行之一,中金公司将继续坚持“以国为怀”的初心,致力于金融服务推动绿色经济转型,深入贯彻绿色发展理念,共建美丽中国。