2021年7月22日，正值科创板两周年之际，新疆大全新能源股份有限公司（“大全能源”或“公司”，代码：688303.SH）成功登陆上海证券交易所科创板，成为首家美股整体分拆回A的上市公司，项目发行规模为64.47亿元。中金公司担任本项目的独家保荐机构、主承销商。

本次发行还创下了多个资本市场的首单和第一，包括注册制下新疆地区A股IPO第一股、新疆地区发行规模最大的A股IPO、发行规模最大的碳中和概念民营企业A股IPO、发行规模50亿元以上的科创板项目中网下认购倍数最高等。

关于大全能源：大全能源成立于2011年，是国内最早从事高纯多晶硅研发和制造的企业之一。公司专注于高纯多晶硅产品的研发、生产和销售，处于光伏产业链的上游。经过十年的探索和发展，公司目前已形成年产7万吨高质量、低能耗、低成本的高纯多晶硅产能，是全球领先的高纯多晶硅专业制造商之一。根据中国光伏行业协会数据，大全能源在2020年度的产量位居全球第二。根据中国有色金属工业协会硅业分会数据测算，大全能源2020年多晶硅产量占国内多晶硅产量的19.52%，其中，公司在占据主流的单晶硅片用料的市场占有率为22.68%。

光伏是“碳达峰”、“碳中和”目标实现的主导清洁能源之一。大全能源作为光伏行业主要材料——高纯多晶硅的领军企业，通过上市实现快速发展，将助力“碳达峰”、“碳中和”目标实现。此外，大全能源本次募投项目之一“年产1,000吨高纯半导体材料项目”规划建设半导体级多晶硅产能，对于加快实现我国半导体级多晶硅进口替代、保障半导体材料供应安全具有重要意义，并有望进一步优化公司主营业务结构，从而提升市场竞争地位和持续盈利能力。

在此次IPO项目中，中金公司发挥专业能力进行了充分研究，保障项目的顺利实施，使公司成为A股历史第一家美股整体分拆回A股的上市公司，形成了示范效应。作为独家保荐机构和主承销商，中金公司凭借过硬的专业素养、服务能力以及对大全能源业务、光伏行业的深刻理解，尽最大努力推动项目的高效执行，获得了客户对于中金公司专业高效的项目执行能力和团队协作能力的高度认可。

在本次发行中，中金公司倾全公司机构销售之力，周密组织市场推介，获得机构的普遍认可，创造多项资本市场记录。同时助力发行人实现了战投“全明星阵容”，包括：社保基金、深创投新材料基金、中保投基金等国家队；国际顶级主权基金阿布达比投资局；国电投清能云创、华电资本在光伏产业链有重大战略协同机会的大型央企平台等；助力公司长远发展。 

作为以“植根中国，融通世界”为目标，并坚持“以人为本，以国为怀”理念的中国领先投资银行，中金公司一直致力于为客户提供高质量金融增值服务。凭借丰富的资本市场经验和境内外业务的无缝对接能力，中金公司将持续为客户提供一流的金融服务，协助客户实现其战略发展目标。