中金公司助力首批公募REITs上市 :盘活基础设施存量资产,打造新发展格局
2021-06-21公司新闻
2021年6月21日,首批9只基础设施公募REITs项目在沪深交易所正式上市,其中包括由中金公司作为专项计划管理人和财务顾问、中金基金作为基金管理人的中金普洛斯REIT (508056.SH),以及由中金公司作为财务顾问的浙商沪杭甬REIT (508001.SH)。
中金公司管理委员会成员、投资银行业务负责人王晟作为财务顾问代表在上交所上市仪式发表致辞,他表示:“在当今深化金融供给侧改革,拓展资本市场服务实体经济的背景下,基础设施公募REITs产品正当其时。中国基础设施底蕴深厚,有望培育出规模大、品种多、资产优、流动强、风险低的国际领先REITs市场。”
在首批基础设施公募REITs推进过程中,中金公司利用自身业务优势、资源优势和投行与基金一体化联动的平台优势,深度参与首批基础设施公募REITs项目推出的全链条工作。同时,中金公司为首批9只REITs产品中的8只担当做市商,在REITs市场起步初期积极呵护市场流动性,以战略投资者身份参与5个首批REITs项目的发行认购,并率先推出《中国REITs全解析:基础设施证券化探索与创新》研究报告,持续做好投资者教育工作。
在首批上市的公募REITs中,中金普洛斯REIT和浙商沪杭甬REIT两单项目发行规模合计达101.95亿元,占首批总发行规模的32%。中金普洛斯REIT是产权类公募REITs中资产分散度最高、募集规模最大的项目,浙商沪杭甬REIT是特许经营权类公募REITs中资产成熟度最高、预期分派率最高的项目,这两单项目对中国基础设施REITs这一重大创新型产品的发展具有较强的示范意义。中金公司参与并牵头两单项目的申报及发行工作,陪伴原始权益人及市场各参与方攻坚克难,是截至目前唯一拥有不动产与特许经营权两大类资产公募REITs全程申报执行经验的投资银行。
中金基金作为中金公司全资持股的公募基金管理公司,聚焦打造专业的基础设施投资运营团队,全力投入公募REITs市场的创新实践。中金基金已推动多个公募REITs试点项目的申报,同时开展对后续储备项目的研究及尽调工作。目前,在执行及储备项目主要位于京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区、长三角地区等本轮基础设施REITs试点项目重点支持区域,覆盖了仓储物流、铁路、收费公路、数据中心、产业园、水利设施等主流基础设施行业。
中金公司为首批8只REITs产品担当做市商,包含交通基础设施、产业园区、固废处理、仓储物流等,做市支数和做市资产类别覆盖度均居做市商首位。作为公募REITs做市商,中金公司在项目研究能力、REITs的投资经验上持续领先,基于对资产的理解和价格的把握,持续为市场提供双边报价,提高市场流动性。中金公司的做市能力覆盖境内交易所市场、境内银行间及场外市场的主流产品。
基础设施REITs的正式推出对于我国资本市场建设及引导基础设施领域投融资具有里程碑意义。中金公司将继续深耕公募REITs领域,发挥投行、基金、投资、做市、研究等业务优势,不断提升REITs业务的全链条服务能力,切实保护投资人合法权益,为推动中国基础设施REITs行稳致远,盘活基础设施存量资产,丰富家庭资产配置,引导投资者理性长线投资贡献力量。