中金公司完成首单券商参与主承销的境内美元债发行
2021-06-08公司新闻
6月4日,时隔5年,中国进出口银行再次发行境内美元债券,获得了投资者的广泛积极认购。本次发行是市场上首单券商参与主承销的境内美元债发行,中金公司作为主承销商积极参与了本次发行。
此次债券发行总计募集资金3亿美元,期限3年,票面利率0.70%,全场认购倍数2.68倍。同时,该债券也是2019年12月上海清算所与交易中心联合推出外币回购业务以来,首只纳入质押标的券范围的境内美元金融债券。本次发行的境内美元债不仅丰富了境内投资者的投资选择,也为我国资本市场的多层次、多角度发展提供了契机。
在此次发行工作中,中金公司投资银行部、固定收益部、运作部、法律合规部、风险管理部等部门在产品创新论证方面精诚合作,充分践行“中金一家”的理念。
随着国内企业、金融机构对外汇资金需求的持续增长,发行人、投资者以及发行品种将日益丰富,境内外币债券市场亦将进入稳步发展阶段。中金公司将充分结合与政策性银行等利率债券发行主体优质合作的良好势头,持续推进产品创新和服务创新,充分利用境内境外两个市场两种资源,助力构建国内国际双循环相互促进的新发展格局,为推动境内外币债券市场高质量发展贡献力量。