华润微电子有限公司（“华润微”或“公司”，688396.SH）近日成功完成科创板第一单向特定对象发行股票，募资规模达到50亿元，中金公司担任本项目的独家保荐人及牵头主承销商。

本次发行是首单A股红筹上市企业再融资项目，首单科创板上市企业向特定对象发行股票项目，也是首单科创板半导体企业再融资项目，具有里程碑意义。

此次募集资金将用于公司集中整合封装测试环节资源，提升功率半导体后道制造能力，助力公司向功率半导体综合一体化运营平台转型。作为华润微长期合作伙伴，中金公司在发行过程中密切跟踪市场动态，尽管半导体板块近期行情较为波动，中金把握有利窗口启动发行，协助公司成功引入公募基金、QFII等高质量市场化投资者。

关于华润微：华润微注册于开曼群岛，是华润集团半导体投资运营平台，以振兴民族半导体产业为己任，曾先后整合了华科电子、中国华晶、上华科技等中国半导体先驱，经过多年发展及一系列整合，公司已成为中国本土具有重要影响力的综合性半导体企业。公司是拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业，产品聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制领域，为客户提供丰富的半导体产品与系统解决方案。2018-2020年度，公司营业收入分别为627,079.65万元、574,278.41万元、697,701.03万元；归母净利润分别为42,944.13万元、40,075.99万元、96,046.84万元。

华润微是中金公司重要战略客户，在伴随公司发展的过程，中金深度参与了华润微多项境内外重要资本市场运作。作为本次再融资的独家保荐机构，凭借丰富的项目经验，中金公司在项目执行阶段，高效推进各项工作，包括协调各中介机构高质量完成尽职调查、材料申报、监管沟通等，为项目成功发行保驾护航。本次项目执行也进一步深化、巩固双方长期合作关系。

未来，中金公司将秉持“植根中国，融通世界”、“以人为本，以国为怀”的理念，凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，持续为华润微量身定制最优的资本市场解决方案，助力公司长期战略发展。