中金公司助力国开行发行全市场首单“碳中和”专题绿色金融债券

2021-03-16公司新闻

中国国际金融股份有限公司(中金公司,股票代码:03908.HK,601995.SH)作为主承销团成员, 助力国家开发银行3月18日面向全球投资人发行首单“碳中和”专题“债券通”绿色金融债券。本期债券期限为3年,发行规模不超过200亿元,并于3月12日-3月17日启动预发行。

本期债券是我国首单获得国际气候债券倡议组织(CBI)贴标认证的“碳中和”绿色债券,也是目前全市场发行规模最大的专项用于助力实现“碳达峰、碳中和”的绿色债券。债券所募集资金将用于风电、光伏等碳减排绿色项目,将有效推动电力系统脱碳,实现能源系统跃迁。据第三方认证机构联合赤道认证,募投项目均符合国内绿色债券相关标准,且满足国际最新气候债券标准(V3.0版)要求。

碳达峰、碳中和是国家重大决策部署,该等理念的提出对于能源企业推进新能源替代、加快结构调整优化以及推进高质量发展等方面具有重要的指导意义,将进一步推动我国未来能源结构的整体转型和变革。中金公司项目负责人表示,国开行本期“碳中和”专题债券的发行,将发挥其开发性金融功能和作用,积极响应并深度服务国家碳达峰、碳中和工作,助力深入打好污染防治攻坚战,是金融机构加大对气候转型融资力度的良好示范,也将成为备受资本市场瞩目的一项创新。

与此同时,上清所将以本期债券为主要标的,首次发布“碳中和”债券指数,为境内外投资人提供重要参考。本期债券的发行将吸引更多社会资金投入深度低碳转型行业,助力提升国际社会对我国绿色金融政策、标准、产品及市场的认可与参与度。

中金公司作为境内资本市场领先的投资银行,积极响应国家碳减排的重大决策部署,践行并推动绿色金融理念,积极参与境内外绿色金融市场建设以及绿色金融产品创新,先后成功承销境内首单绿色金融债、全球首单金融机构公开发行碳中和转型债券、市场首单地产企业绿色企业债等创新项目。未来,中金公司将继续积极承担社会责任,为绿色环保领域发展提供支持,助力实现“碳中和”、“碳达峰”的重大目标,推动经济高质量发展。