2021年2月11日，Youdao, Inc.（“网易有道”或“公司”，NYSE:DAO）成功完成美股增发定价，此次发行规模为2.38亿美元（绿鞋前）/2.74亿美元（绿鞋后，假设全额行使）,中金公司担任本次交易的联席账簿管理人。

本次发行是今年以来美国中概股最大规模的股本增发，同时也是2020年以来中国教育公司海外市场最大规模的公开股本增发（假设全额行使绿鞋）。

关于网易有道

网易有道是中国领先的智能学习公司，致力于研发并利用技术向不同年龄段的用户提供学习内容、应用程序和解决方案。基于有道词典和有道翻译等在线工具矩阵，有道提供涵盖各个年龄层次、题材、学习目标和兴趣领域的在线课程。此外，有道还研发出多种互动学习类App和智能学习硬件。

项目过程中高效执行

中金公司在本项目中主要牵头负责时间表安排、尽职调查等重要工作，并始终高效执行，在春节假期等限制的影响下精准把握审阅数据有效期，协助公司抓住唯一时间窗口成功完成项目，于农历大年三十完成定价发行。

迅速完成高效的投资者推介工作，实现理想发行定价

中金公司在项目完成公开递交后，第一时间发动全球的销售网络挖掘投资者需求，并安排多家全球和中资机构投资者与公司管理层沟通以锁定需求，在紧凑的时间表下高效完成发行，帮助公司实现理想发行价格。

为与网易集团及网易有道的长期战略合作打下坚实基础

本次合作是中金公司与网易集团及网易有道合作的又一里程碑，深化了中金与客户的长期合作。中金团队的专业付出和项目贡献赢得了客户的信赖及高度认可。

作为以“植根中国，融通世界”为目标，并坚持“以人为本，以国为怀”理念的中国领先投资银行，中金公司一直致力于为客户提供高质量金融增值服务。凭借丰富的资本市场经验和境内外业务的无缝对接能力，中金公司将持续为客户提供一流的金融服务，协助客户实现其战略发展目标。