2021年1月19日，中金公司成功发行10亿美元3年期及5亿美元5年期固息高级债券，合计发行规模共15亿美元，是有史以来中资投行最大的境外债券发行。3年期及5年期发行利率分别为1.629%（T3+142.5基点）及2.007%（T5+155基点），票息分别为1.625%及2.000%。本次交易在中金公司已设立的100亿美元中期票据计划下完成提取。

公司抓住年初投资人资金充裕、宏观环境平稳的有利窗口推出发行，于公告当日完成合计15亿美元规模交易，并在价格上3年期债券实现最终定价较初始价格指引收窄37.5基点的收窄幅度，5年期债券实现45基点收窄。本次发行市场反响热烈，开簿半小时内账簿达到完全覆盖，簿记峰值超过79亿美元，其中大部分为高质量市场订单，共获得来自超过300个投资账户逾5倍的积极认购。投资者群体涵盖中外资基金、资产管理公司、银行、保险公司和私人银行等。

本次交易是中金公司2021年首次于境外资本市场公开融资，实现了规模和成本双赢，也体现了市场对中金公司信用的高度认可。