中金公司助力赛科希德在科创板成功上市

2020-08-06公司新闻

北京赛科希德科技股份有限公司(以下简称“赛科希德”或“公司”,代码:688338.SH)于2020年8月6日在上海证券交易所挂牌上市,中金公司在本项目中担任独家保荐机构和主承销商。本次公开发行新股为2,041.2万股,占发行后公司总股本的25.00%,发行募资规模10.28亿元(以下简称“本次发行”)。本项目是中金公司首单独家保荐的IVD行业A股上市公司,是截至目前科创板IVD行业上市公司中IPO募集资金规模最大的企业,也是A股首家专注凝血赛道并在血栓与止血体外诊断领域领先的国产品牌。

公司在科创板上市的首个交易日股价表现活跃,收市报每股170.18元,较上市发行价50.35元高119.83元,升幅约为237.99%,市值达139亿元。

赛科希德成立于2003年,公司自成立以来一直致力于血栓与止血体外诊断领域的检测仪器、试剂及耗材的研发、生产和销售,研发出了国内第一台全自动血凝仪,并参与了非牛顿流体粘度标准物质的制订,具备突出的自主研发和技术创新能力。公司为医疗机构提供凝血、血液流变、血沉压积、血小板聚集等自动化检测仪器及配套的试剂和耗材,是血栓与止血体外诊断领域领先的国内生产商。

凭借强大的研发能力立足行业前沿,公司已形成了拥有自主核心技术的集仪器、试剂及耗材于一体的产品体系,重点发展凝血检测和血流变检测产品,同时在产品的专业化、系列化及自动化方面不断发展和创新。目前公司自主研发的血栓与止血体外诊断产品已取得21项医疗器械产品注册证书,其中:凝血类产品14项、血流变类产品5项、血沉类产品1项、血小板类产品1项。公司产品覆盖血栓与止血体外诊断领域的主要检测项目,目前已经进入国内8,000多家医疗机构。

在本次发行中,中金公司充分发挥自身优势,独家牵头协调公司上市申请审核和各条线工作,以及与各监管机构的沟通工作,保证项目整体进度。中金公司凭借丰富的项目经验及有效、畅通的监管机构沟通渠道,为公司保驾护航,助力赛科希德成为A股IVD行业首家专注凝血赛道的知名品牌,实现公司在资本市场的重要突破。

中金公司作为独家保荐机构和主承销商,全方位调动各种资源,精准把握审核要点,通过对公司的长期深入跟踪,充分挖掘投资亮点、投资故事,为公司安排多场路演,与投资者充分沟通公司价值,受到市场的充分认可,投资者报价显著优于市场同期项目,为最终的市场定价及成功发行打下坚实基础。

作为以“植根中国,融通世界”为目标,并坚持“以人为本,以国为怀”理念的领先投资银行,中金一直致力于为客户提供高质量金融增值服务。凭借丰富的资本市场经验,中金公司将持续为客户提供一流的金融服务,协助客户实现其战略发展目标。