中金承销山西省首单疫情防控债——山西省投资集团有限公司成功发行疫情防控债务融资工具
2020-02-15公司新闻
2020年2月14日,中金公司作为簿记管理人为山西省投资集团有限公司在银行间交易商协会发行8亿元定向债务融资工具,部分募集资金用于支持山西省新冠肺炎疫情防控相关业务,是山西省首单疫情防控债,本期债券在备案发行环节得到了监管部门的大力支持和市场的踊跃申购。
2020年2月1日,央行、证监会等五部委联合印发《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》,出台30条措施强化金融支持疫情防控,要求发挥资本市场作用,为受疫情影响的地区、企业、投资者提供资本市场专业和产品支持,通知发布之后,市场陆续出现多只疫情防控债。2020年初,国内爆发新型冠状病毒肺炎疫情目前已经成为以湖北为主战场,各省市倾力支持的“举国战疫”,截至目前山西省已提供大量防疫物资装备,累计派出四批医疗队总计600余人驰援湖北。
前方主战,后方的稳定也成了各地区的重要任务。山西省投资集团有限公司是由原山西省属四户大型资产管理公司整合组建的综合性投资集团。疫情发生以来,公司认真贯彻落实党中央、国务院、山西省委省政府、太原市委市政府关于坚决打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控硬仗的工作部署,坚决把疫情防控工作作为当前最重要工作任务,积极研究制订方案和防控举措。
山西省投资集团下属全资子公司山西省医药集团股份有限公司是山西本土国有控股的国有医药经营企业,有医疗客户二级甲等以上医院200余家,乡镇卫生院社区1,000余家,在此次疫情防控工作中承担全省范围防疫物资的采购、流通,保证全省防疫类产品的物价稳定等重要防疫任务。
本期定向债务融资工具拟募集资金8亿元,其中部分用于补充全资子公司山西省医药集团股份有限公司(以下简称“省医药集团”)配合全省疫情防控工作开展,产生的流动资金需求。按照山西省政府部署,省医药集团承担采购N95口罩、医用外科口罩、医用防护服、护目镜、红外线测温仪、医用手套、酒精、消毒液等物资用于支持省医药集团覆盖全省的固定医院客户以及山西省其他定点发热医院的需求;同时省医药集团承担保障太原市居民日常防疫、主要必需类企事业单位正常复工后的防疫物资需求。
中金公司作为牵头主承销商和簿记管理人,高度重视并在第一时间响应发行人的防疫资金需求,在本期债券的备案发行环节及时高效地沟通主管机关及投资人群体,在数个工作日内即完成本期债券的询价发行。根据网下合格投资者询价结果,本期定向债务融资工具实际发行规模为8亿元,期限90天,投资者认购踊跃。
中国银行间交易商协会亦为本次疫情防控债发行提供绿色通道服务,充分展示了在防控疫情、举国战“疫”的重要节点,资本市场各方参与者,从监管部门、债券发行主体、中介服务机构到资金方的众志成城,以金融业的温情为举国大地“春暖花开”的早日到来贡献力量。