2019年11月21日，中金公司作为独家评级顾问、牵头全球协调人成功协助中原资产管理有限公司（以下简称“中原资产”或“公司”）发行4亿美元3年期票息4.20%高级美元债券，主体评级BBB（惠誉/稳定）、Baa3（穆迪/稳定），债券评级为BBB（惠誉）。中原资产是全国首家获得投资级国际评级且获得最高评级的地方资产管理公司（以下简称“AMC”）。本次发行作为中国首家地方国有AMC在境外市场发行债券，向国际投资者展现了中国地方AMC的优质信用资质，为地方AMC行业起到了积极良好的示范作用，对加快中国地方AMC国际资本市场融资进程，具有里程碑意义。

中原资产是中国领先的地方资产管理公司并且是河南省省管骨干企业。公司在河南省政府的指导下，以“政府主导、多元参与、市场运作、规范高效”的原则组建，贯彻落实省委省政府主导的金融业发展战略，促进河南金融深化改革，是河南省政府批复的河南首家金融机构不良资产批量收购转让的资产管理公司。截至2019年6月底，公司总资产规模约758亿元人民币。

在项目市场推介阶段，中金公司成功协助中原资产引入充足的优质基石订单，并通过香港/新加坡/伦敦三地国际路演积累了大量国际市场订单。本次发行市场环境波动较大，中金公司协助公司凭借前期深入的投资者沟通与强大的订单基础，以4.7%区间的初始价格指引推出市场，引起市场投资者热烈反响。在公告后一个小时，账簿即超过15亿美元，全日账簿峰值超过20亿美元，实现超过5倍认购。基于强劲的订单表现，最终定价较初始价格大幅收窄50基点，是近年来收窄幅度最高的交易之一。

本次发行吸引近70位市场化机构投资机构参与认购。在当前复杂的经济形势下，这次发行成功充分体现了国际资本市场对河南经济和中原资产发展的高度认可，极大丰富了公司投资人群体，树立了中原资产良好的国际资本市场形象。同时，在本次交易中，中金公司独家完成了包括国际评级、尽职调查、文件准备、监管沟通、路演安排、结算交割等所有执行工作，以专业的服务获得了公司团队的一致认可。