2019年11月26日，中金公司作为主承销商和簿记管理人，协助中国财政部在香港成功发行60亿美元主权债券。本次发行分为4个期限品种，其中3年期15亿美元，发行利率1.929%；5年期20亿美元，发行利率1.996%；10年期20亿美元，发行利率2.238%；20年期5亿美元，发行利率2.881%。本次主权债券随后将在香港联交所上市。

本次主权债券受到国际投资者热烈追捧。簿记定价当日，本次主权债券以3年期T+60个基点、5年期T+65个基点、10年期T+70个基点、20年期T+80个基点推出交易，吸引诸多央行、主权基金及高质量的国际投资机构踊跃认购，账单规模达到发行量的3.6倍。在强劲的订单簿基础上，最终定价时4个年期分别显著收窄至T+35个基点、T+40个基点、T+50个基点及T+70个基点。本次发行投资者类型丰富，区域分布广泛，覆盖范围扩大，对中国主权债券的认同度进一步提升。

本次发行是迄今中国政府单次发行规模最大的外币主权债券。本次发行向国际资本市场传递了中国全方位高水平开放的信心，对进一步推动中国更深入融入国际金融市场具有重要而深远的意义。本次主权债券发行有助于丰富和完善中国外币主权债券收益率曲线，为中资发行体境外债券融资提供定价基准。

中金公司作为唯一一家中资投行全程参与本次具有里程碑意义的交易。这是中金公司继协助财政部完成2017年20亿美元主权债券、2018年30亿美元主权债券发行、2019年40亿欧元主权债券发行后，连续第四次作为主承销商及簿记管理人参与外币主权债券发行，彰显了中金公司在国际债务资本市场的领先地位。中金公司将始终秉持“以人为本，以国为怀”、“植根中国，融通世界”的理念，继续为中国经济和金融市场的可持续发展提供全方位的金融服务。