2019年11月25日，中金公司作为牵头全球协调人及联席簿记管理人协助中国建筑国际集团有限公司（3311.HK，以下简称“中国建筑国际”或“公司”）成功发行5亿美元票息4%的次级永续债券（前5年不可赎回）。本次发行是中国建筑及其旗下公司首次发行境外次级永续债券，且该笔债券将于香港联交所和澳门交易所两地挂牌、成为首单央企及央企子公司澳交所挂牌债券，中金公司全力协助客户推动融资产品创新，本次发行对优化公司债务结构、拓宽国际资本市场影响力具有重要意义。

中金公司协助公司精准把握了中美贸易协议完成建设性讨论的有利窗口推出本次交易，受到市场踊跃的认购，订单峰值超过53亿美元，实现了逾10倍账簿覆盖。最终价格从初始价格指引的T5+293bps大幅收窄52个基点，至T5+241bps（约为4.046%）。在本次交易中，中金公司为中国建筑国际提供高质量市场订单，在销售过程中做出重大贡献，为公司实现理想的定价结果奠定了重要基础。

本次发行共吸引逾170位国际投资者下单，在最终账簿分配中，主权基金及保险类投资金额占比高达22%；基金、资管、对冲基金类投资金额占比达41%，订单质量优质。定价后首日二级市场交易价格略有涨幅，显示出本次交易定价的精准与成功，更显示出国际投资者对本次发行的积极反响及对公司信用资质的高度认可。中金公司作为牵头全球协调人将继续秉承“勤奋专业，积极进取；客户至上，至诚至信”的核心价值，持续为客户提供一流、全方位的长期金融服务。