日前，台州银行股份有限公司2019年第一期无固定期限资本债券（以下简称“本期债券”）在全国银行间债券市场成功发行,中金公司担任本期债券的独家主承销商、簿记管理人。本期债券发行规模16亿元，票面利率5.40%，是我国境内首单由中小银行发行的无固定期限资本债券，对于拓宽中小银行资本补充渠道具有重要意义。中金公司发挥领先投行优势，助力创新高效落地，在银行业新型资本工具推出和普及过程中体现重要价值。

本次创新对中小银行资本补充具有里程碑式意义

自今年年初境内首单银行永续债“19中国银行永续债01”成功发行以来，无固定期限资本债券迅速成为银行业补充其他一级资本的主流工具。随着近年来我国商业银行对资本补充的需求持续提升，中小银行在服务实体经济过程中所扮演的角色愈发重要，适时推广和普及这一创新资本工具品种，拓宽境内商业银行特别是中小银行补充其他一级资本的工具渠道，对于夯实银行业资本实力、巩固银行业风险抵御能力、助力金融反哺实体经济具有积极作用和深远影响。

本期债券是城市商业银行境内首单无固定期限资本债券，也是继今年11月6日国务院金融稳定发展委员会第九次会议提出“当前要重点支持中小银行多渠道补充资本，优化资本结构”以来，境内中小银行发行的首单永续债，在银行业资本工具创新历程中具有里程碑式意义。

本次发行有利于台州银行持续深化服务小微企业

台州本地有约50万经营主体，其中超40万家是小微企业。经过几年的奋进，现如今，台州已逐步探索出一套全国领先、独具特色的小微企业金融服务的“台州模式”，业内有小微金融“全国看浙江， 浙江看台州”的说法。

台州银行是中小银行服务小微企业的典范，是“台州模式”的代表和先驱。作为一家以民营资本为主导、以民营企业为客户基础的城商行，台州银行自创立之初，就把服务民营经济写进了自己的基因。

台州银行始终致力于响应国家宏观经济政策，持续践行银行业“回归本源”，深化服务地方小微和民营企业，加强对于实体经济的支持，并积极致力于普及和推广“台州模式”的先进经验和重要理念，通过“与客户交朋友的社区银行”等商业模式，不断推进“机构下沉”和“服务下沉”，坚持市场化导向、差异化定位、社区化经营和精细化管理，在成功打造“简单、方便、快捷”金融服务品牌的同时，也实现了自身的稳健经营。

近年来，台州银行先后荣获“全国小企业金融服务先进单位”、“最值得百姓信赖”的银行机构、中国最佳中小企业服务品牌竞争力银行等称号；并连续五年获《银行家》杂志评选的“资产规模1000亿元—2000亿元城市商业银行综合竞争力评价第一名”殊荣，在业界享有极佳的口碑。

本次发行获市场机构广泛认可和高度关注

本次发行获得市场高度关注和广大投资者的青睐，在销售推介阶段吸引了商业银行、证券公司、基金公司和财务公司等各类主流投资机构的广泛关注。最终，本期债券实现了理想的发行效果，取得了良好的市场反响。

中金充分发挥领先投行优势，独家主承销本次项目

中金作为本次项目的主承销商、簿记管理人，充分发挥领先投行优势，协助台州银行进行有效监管沟通，保障项目率先取得监管批复；在销售推介阶段，中金协助发行人深入挖掘投资机构需求，在助力本次项目成功发行过程当中做出积极贡献，也在银行永续债研发和普及过程中发挥了重要价值。

本期债券的成功发行，标志着中金公司继成功协助境内首单国有大型商业银行永续债和境内首单股份制银行永续债成功发行后，以独家主承销商的角色再次协助境内首单城商行永续债实现发行，加强了中金公司在金融机构资本补充领域的领导地位。

未来，中金将坚持“植根中国，融通世界”的理念，持续研究、推广和完善符合我国国情和资本市场需要的新型资本工具。