2019年10月31日，中手游科技集团有限公司（“中手游”或“公司”，0302.HK）正式登陆香港联交所主板，基础发行规模为绿鞋前461,000,000股，占发行后总股本的20.4%；绿鞋后总发行规模530,150,000股，占发行后总股本的22.8%。发行价格每股2.83港元，募集资金总额为绿鞋前13.1亿港币，绿鞋后15.0亿港币。中金公司担任本次中手游香港上市项目的牵头联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。本次发行引入包括快手、恒基地产主席李家杰、Bilibili、微博、37互娱、阅文和掌趣七家明星基石投资人，香港公开发行认购倍数超过500倍，国际配售认购规模覆盖价格区间高端近20倍。中金公司在波动的市场环境下助力中手游以高质量成功完成本次发行。

中手游是领先的IP游戏营运商及发行商，主要聚焦于与著名文化产品及艺术作品有关的IP（例如来自受欢迎的动画、小说和电影的主角或人物），自主拥有包括仙剑奇侠传、轩辕剑、大富翁等68项IP，并获得包括航海王、龙珠、火影忍者等31项IP授权。根据易观智库，于所有中国独立手游发行商中，公司于2015年至2019年6月30日，按发行IP游戏产生的累计收益计排名第一、按发行IP游戏总数计排名第一，并拥有最大的IP储备。公司曾推出包括《择天记》、《传奇世界之雷霆霸业》及《航海王强者之路》等在内的多款热门手游，并拥有多门热门游戏储备。未来，公司将致力于维持IP运营商的领先地位，强化以IP为基础的手游生态系统，推进与探索国际业务机遇。

中金公司作为全面牵头的保荐人和全球协调人，在项目的准备和执行阶段，全面牵头各项工作，一如既往秉持最高质量执行标准，和公司风雨同舟。在香港市场环境波动的不利情况下，中金公司精准把握发行窗口，簿记首日在香港公开发行尚未开始情况下价格区间低端即实现覆盖，建立良好的簿记势头，为后续订单积累以及成功发行奠定基础，并且为项目引入众多优质投资者。

未来，中金公司将继续秉持“根植中国，融通世界”的理念，坚持“以人为本，以国为怀”的理念，致力于为客户提供高质量金融服务。凭借丰富的资本市场经验和境内外服务的无缝对接能力，中金公司将持续为客户提供一流金融服务。