2018年11月26日，中金担任联席簿记管理人，协助中国建筑国际集团有限公司（3311.HK，以下简称“公司”或“发行人”）成功发行美元永续债券（以下简称“本次发行”）。本次发行是中国建筑及其旗下公司首次发行境外永续债券，中金全力协助客户推动融资产品创新。

本次发行债券总规模5亿美元，期限为永续、前3年不可赎回，票面利率6.000%，到期收益率6.225%，债项评级Baa2（穆迪）。本次发行的最终价格相较初始价格指引收窄27.5基点，订单峰值超过22亿美元，逾4.4倍认购，是近期最终价格收窄幅度最大、认购倍数最高的发行之一。本次发行收益率显著低于同时期发行的同评级可比发行人永续债券收益率，定价后首日二级市场交易价格有所上涨，显示出国际投资者对本次发行的热烈追捧。中金在开簿前为发行人累积了大量优质的意向订单，从而在近期市场比较波动以及债券新发行供应量大的情况下，协助公司抓住市场窗口成功发行，获得公司高度认可。

同时，本次发行是中金继2013年协助公司发行5亿美元高级债券后的又一次成功合作，也是继2018年4月协助中国海外发展有限公司发行15亿美元高级债券、2018年5月协助中国海外宏洋集团有限公司发行5亿美元高级债券后，在2018年为中建系公司第三次在境外融资方面提供服务。中金将继续秉承“勤奋专业，积极进取，客户至上，至诚至信”的核心价值，持续为客户提供一流、全方位的长期金融服务。