2018年2月26日，中金公司作为全球协调人、牵头人、簿记管理人和评级顾问成功协助湖北省科技投资集团有限公司（“湖北科投”或“公司”）发行了3年期3亿美元4.375%票息的高级担保债券（“本次发行”）。 本次发行成功把握市场从波动中恢复的时间窗口，凭借良好的信用资质和高效的市场推介，吸引到了大量高质量的投资者，对公司开辟新的国际资本市场融资渠道，锁定具有竞争力的融资成本，具有里程碑意义。

湖北科投成立于2005年，是武汉市东湖高新区最重要的基础设施建设和国有资产经营主体，公司紧紧围绕“基础设施建设、战略产业投资、中小企业服务、国有资产运营管理”四大职能定位，为武汉市和东湖新区的经济建设发展提供全方位的支撑与保障。公司是东湖高新区资产规模最大的国有企业，累计参与园区建设项目37个，完成项目投资近1,200亿元，包括湖北省科技馆、光谷网球体育中心、光谷生物城、武汉东湖综合保税区等基建项目以及天马微电子、华星光电等产业投资项目。公司的控股股东及实际控制人为武汉东湖新技术开发区管理委员会。

在本次交易中，中金公司担任评级顾问负责惠誉评级，并成功协助公司取得惠誉BBB+的主体国际评级，前景展望稳定。公司是湖北省首家同时取得并公布两家国际评级公司优秀评级的国有企业，公司评级也是全国高新区国企最高的国际评级之一，向国际市场充分展示了武汉市、东湖高新区和湖北科投的优秀实力和信用水平，为本次交易成功发行奠定了良好的基础。

本次交易的路演安排保证了高效、有针对性的投资者沟通。公司管理层在覆盖香港和新加坡两地的路演中，共与超过100名国际大型机构投资者进行了深入交流。投资者涵盖了主权基金、保险公司、基金公司、银行、私人银行等多个类型。针对在路演过程中出现的美股突然暴跌、VIX恐慌指数飙升、投资者的风险偏好迅速趋于保守这一风险事件，承销团基于对市场的精准理解和预判，建议公司在完成路演之后暂缓定价，等待市场回稳，同时与投资人保持紧密的沟通，协助投资人消化发行人的信用优势，网罗优质的基石投资者，从而减少了市场风险带来的不良影响。

本次债券的初始价格指引为T3+230基点，在公告后半小时之内，账簿就实现了对预计发行规模的全覆盖。截止下午2点，账簿规模超过10亿美元，初始价格指引下最终账簿规模超过16亿美元，实现约5.3倍的超额认购倍数。基于强劲的订单表现，最终价格较初始价格收窄25基点，共计90位投资者参与了本次发行。本次交易账簿质量显著优于可比同类型投融资平台公司。优质基金类型的投资者占比高达59%，欧洲投资者的占比达到9%，多数在国际市场上有深刻影响力的著名机构投资者参与了本次交易并获得了显著分配，充分体现了市场对湖北科投的高度认可。

中金公司担任本次项目全球协调人，簿记管理人、牵头人和评级顾问，高效协助公司完成了国际评级、监管报批、尽职调查、文件准备、债券销售推介、交易清算等在内的各条线工作。本次发行进一步巩固了中金公司作为境外债券资本市场全能投行的领先地位。