2017年7月6日，中国黄金国际资源有限公司（“中金国际”，2099.HK，CGG.TSX）成功发行5亿美元境外债券（“美元境外债”）。中金香港证券在本次发行中担任联席全球协调人、联席牵头行和评级顾问。

中国黄金国际资源有限公司（TSX：CGG，HKEX：2099，“中金国际”）是一家以加拿大为基地，正在盈利且发展迅速的黄金和铜生产商。中央企业中国黄金集团公司（“中金集团”）拥有公司39%股权，公司为其唯一的海外上市平台。

中金协助本次债券获得BBB-标普评级。同时，中金作为路演安排行，为公司管理层安排了香港、新加坡、伦敦三地18场面对面会议及1场午餐会议，历时四日，覆盖约100家机构投资者，涵盖主权基金、基金、保险、银行等多种类高质量投资者。市场推介环节的准备充分、沟通高效，为成功定价奠定了坚实基础。中金亦在开簿前为公司累积了大量优质投资者的意向订单，协助公司提早锁定高质量投资者订单，为最终实现出色定价结果做出了突出贡献。在初始价格指引下，本次发行最高账簿规模超过23亿美元，获得4倍以上的超额认购，且本次债券投资者结构十分优质，为债券的后续二级市场的平稳交易奠定良好基础。