远东宏信发行3亿美元高级无抵押永续债券 中金香港证券任联席全球协调人和联席簿记管理人

2017-07-27公司新闻

2017年6月7日,远东宏信有限公司(以下简称“远东宏信”或“公司”)成功发行3亿美元高级无抵押永续债券,此次发行为公司在其2017年更新的境外中期票据及永续证券计划下的首笔提取发行(“本次发行”)。中金香港证券在本次发行中担任联席全球协调人、联席簿记管理人和联席牵头经办人。

远东宏信是一家以高速发展的中国经济为依托,专注于中国基础产业,并以金融及产业相结合的模式服务于产业中最具活力企业的中国领先的创新金融公司。成立20多年来,公司已由一家单一金融服务机构逐步发展成为立足中国、放眼全球、致力于推动国民经济及社会可持续发展的产业综合运营服务机构。

中金作为本次发行的路演安排行,牵头负责在新加坡的交易路演,为本次交易的成功定价销售奠定了良好基础。同时,中金作为本次发行的联席全球协调人,联席簿记管理人和联席牵头经办人,协助公司在短时间内完成境外中期票据计划的更新以及高级永续债券的发行,把握住美联储6月议息会议之前的良好发行窗口。