弘和仁爱医疗在港上市 中金任独家保荐人、独家全球协调人、独家账簿管理人和独家牵头经办人

2017-03-21公司新闻

2017年3月16日,弘和仁爱医疗集团有限公司(“弘和仁爱医疗”或“公司”,代码:3869.HK)在香港联交所主板挂牌上市。中金担任本次发行的独家保荐人、独家全球协调人、独家账簿管理人和独家牵头经办人。

弘和仁爱医疗本次绿鞋前发行3,333.4万股,约占绿鞋前发行后总股本25.0%,发行规模5,497.7万美元;绿鞋后发行3,833.4万股,约占绿鞋后发行后总股本27.7%,发行规模6,322.3万美元;发行价格12.80港币/股。认购情况方面,国际配售部分获超额认购,HKPO获约3.6倍认购。

弘和仁爱医疗是一家专业化医院运营管理集团。本次发行是香港市场首个以非营利性综合医院运营管理为核心业务的医院集团IPO。中金凭借对民营医院行业和公司自身情况的深刻理解,充分发掘弘和仁爱医疗各方面的投资亮点,协助客户初次亮相资本市场打造投资故事,为客户抓住民营医院行业高速发展机会赢得了宝贵的上市融资平台。

自2016年底以来,中金已完成三单医院香港IPO,凭借强大的专业素质和在医疗行业的声誉获得医疗行业香港IPO市场遥遥领先的位置。