浦发银行2017年150亿元金融债成功发行 中金担任联席主承销商

2017-03-14公司新闻

2017年2月22日，上海浦东发展银行股份有限公司（浦发银行，600000.SH）2017年150亿元金融债（下文简称“本期债券”）成功发行。中金在本项目中担任联席主承销商。

本期债券期限为3年期，票面利率为4.00%/年，为2017年至今最大规模金融债发行，也创造了2017年至今3年期金融债最低发行利率。

本期债券在2016年末获得批文后面临债券市场大幅调整，中金协助银行在批文有效期临近的条件下从有限的发行窗口中选择最佳时机，及时启动发行，获得2.04倍认购，实现良好发行效果。